Swanest – der Algorithmus übernimmt die Portfolio-Strategie

Veröffentlicht von Wibke Ziegler / 20. September 2015 / , , / 0 Kommentare

Das Fintech-Unternehmen Swanest möchte den Menschen Finanzdienstleistungen näher bringen. Der Online-Broker-Dienst arbeitet an einer Investment-Lösung, die den Bedürfnissen der Menschen bei einer Anlageberatung entsprechen soll: einfach in der Handhabung, intelligent in der Anwendung und aus allen Blickwinkeln transparent.

Silvan Schumacher, CEO und Co-Founder von Swanest möchte Investoren Wissen vermitteln und ein Tool an die Hand geben, das ihnen selbständige Investment-Entscheidungen ermöglicht.

Den Do-It-Yourself-Investoren will man bei Fragen nach der aktuell besten Investment-Strategie und zur Aufteilung von Vermögenswerten und den damit verbundenen Risiken sowie zu Möglichkeiten einer weiteren Diversifizierung helfen. Ermöglicht werden soll dies durch ein Algorithmus, der Vermögenswerte automatisch zuweist.

Dabei kann der Anleger entweder in ein global diversifiziertes Portfolio investieren, indem er bevorzugte Branchen und Regionen definiert…

blog_swanest_sectors_countries

… oder der Anleger gibt auf einer Skala von 1 bis 10 seine Risikoneigung an.

blog_swanest_risikoeinschätzung

 

Auf Basis dieser Angaben stellt der Algorithmus ein Portfolio zusammen, zeigt die Papiere und deren Anteile am Portfolio an und berechnet eine voraussichtliche Rendite. Die Berechnung der Rendite basiert dabei auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM).

blog_swanest_portfolio_overview

Für dieses automatisch erstellte Portfolio kann sowohl die vergangene Wertentwicklung im Vergleich zu einem globalen Index angezeigt werden, …

blog_swanest_past_performances

… als auch die erwartete Wertentwicklung in drei Szenarios dargestellt werden.

blog_swanest_expected_performances

Die Plattform ist noch in der Beta-Version; die Papiere können derzeit noch nicht über die Plattform gekauft werden. Erklärtes Ziel der Betreiber ist, dass dies in den ersten beiden Quartalen des nächsten Jahres möglich sein soll.

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